Изначально в этом мире жили только люди. Уровень их развития был где-то между человеком прямоходящим и человеком более-менее разумным. Люди эти с каждым новым столетием открывали в себе всё больше сил "дарованных духами". Они могли зажигать свечи глазами и двигать предметы, не дотрагиваясь до них. Некоторые даже могли читать мысли более слабых человеческих особей.…  Потом появились те, кто мог становиться зверем – волком и ушёл жить в чащу, основывая там свою собственную цивилизацию. Так общество разделилось на смертных и оборотней. Между расами было много споров – смертным нужны были земли под города и поля, а оборотни совершенно не могли жить вне леса – в городах им становилось дурно и они хуже контролировали зверя внутри себя.… Началась война. Точнее, она толком не успела начаться, когда пришли они.
Их смертные назвали демонами, демоны же называли себя вампирами, детьми ночи. И были они необычайно сильны, и пили они человеческую кровь. Только придя на новую землю из своего мира, они уже установили здесь свои порядки, постепенно подчиняя себе людей, делая их своими рабами – для столь праздных и тщеславных существ им были просто необходимы слуги, которыми легко управлять.
Оборотни воспротивились – и почти все кланы, все семьи были беспощадно истреблены демонами, а остатки попрятались в чащах, не смея даже взглянуть на земли вампиров, дрожа от страха.
Те же вовсю исследовали земли, распределили людей между собой – а смертные и пикнуть не смели, помнили ещё, как молодые вампирши без особого труда отрывали солдатам головы.… Люди не особо разбирались в сложной для них иерархии вампиров, зато знали, что над всеми вампирами стоят Трое. Три Императора, если  быть точнее. Выше самих Императоров был только Бог демонов, как считали люди. Вампиры же благоговейно называли его Отцом, благодаря которому они явились в ночь.… Только спустя целых три тысячи лет в людях начало просыпаться негодование, желание вырваться из-под власти вампиров. Сбежавшие смертные присоединялись к оборотням и вместе они стали бороться против вампиров – потихоньку, понемножку, убивая одного за другим, беря смелость пробираться в города или даже в столицу.… У вампиров же появлялись свои проблемы – часть молодняка, выросший преимущественно при няньках-смертных был настроен доброжелательно к людям. Другая же часть юных вампиров страдала непосильной жаждой, без причины убивая смертных. Плюс ко всему, вампирши на своей шкуре познали бесплодие – теперь в семье мог быть только один или два ребёнка – и то при рождении второго мать погибала. А иногда и вовсе не могла родить ни одного. Отношения между вампирами и их подопечными всё больше обостряются – с каждым годом, ведь люди так скоротечны…